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Competencia Minera PERU-CHILE

CAPITALES DE EMPRESAS PERUANAS EN CHILE SUPERAN LOS USS 7 MIL MILLONES

Una nueva ola de inversiones peruanas en Chile ha duplicado los capitales en los últimos dos años. Casi todos los grandes grupos de Perú ya están en Chile con inversiones que superan los 7 mil millones
de dólares. El grupo Brescia es el mayor inversionista peruano con más de mil millones.
A fines de octubre, el grupo peruano Graña y Montero, conglomerado de ingeniería y construcción, anunció su nueva compra en Chile: adquirió el 74% de Vial y Vives Ingeniería y Construcción, firma local enfocada al rubro minero.

Antes, en enero de 2011, Graña y Montero compró a Enersis la Compañía Americana de Multiservicios Limitada (CAM), empresa de servicios del sector eléctrico, con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y Perú. En 2010 había firmado un acuerdo para tomar el control del grupo chileno Marineer, operación que se frustró. Lo de Graña y Montero no es un hecho aislado, forma parte de un movimiento de mayor envergadura, que ha tomado fuerza en el último tiempo. Según Matías Mori, vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, dijo que se puede hablar de una nueva arremetida de inversionistas peruanos en Chile.
“El crecimiento que está experimentando Perú y la búsqueda de internacionalización por parte de sus empresas, hace que miren hacia el resto de la región como destino de sus inversiones”, indica. En ese contexto, añade, Chile “corre con ventaja para recibir esos capitales, por las características del país y las oportunidades de negocios que existen”.
En 2010, las inversiones peruanas en Chile sumaban entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones, según el Consejo Empresarial Peruano Chileno (Cepchi), instancia que se creó en 2004 para promover los negocios entre ambos países.

Por Carla Alonso Bertaggia

PERU DUPLICA INVERSIONES

En dos años, la cifra más que se duplicó. Juan Francisco Raffo, presidente del capítulo peruano del Cepchi, explica que, “al realizar un análisis cuidadoso, damos con un inventario de US$ 7 mil millones de inversión peruana a la fecha en Chile”. Raffo detalla que “el monto es patrimonial, capital invertido, y
no considera endeudamiento”. La cifra se desprende de un estudio que Cepchi realiza desde 2010 sobre la base de encuestas. La inversión “ha crecido violentamente. Ha aumentado en cosas muy importante”, sostiene
el presidente de Cepchi. El monto contrasta con los US$ 535 millones de inversión peruana que registra el
Comité de Inversiones Extranjeras (Cinver), vía Decreto Ley 600, mecanismo que registra la inversión extranjera.
Silvia Seperack, consejera de la Oficina Comercial de Perú en Santiago, dice que la diferencia entre las cifras de Cepchi y Cinver se explica porque el organismo empresarial “registra todas las inversiones realizadas en Chile, tanto en activos, flujos de efectivo, compromisos de inversión registrados con capitales peruanos o endeudamiento en Chile”.
Otras fuentes señalan que el cálculo es aún mayor porque incluye posiciones relevantes, aunque minoritarias, como las del grupo Romero en el BCI o las de Juan Rassmussen en Invercap y CAP.

INVERSION CHILENA EN PERU

Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, de 1990 a 2011, la inversión chilena materializada en Perú alcanzó a US$ 11.161 millones, un 17,8% del total invertido en el exterior.
Perú es el tercer destino de las inversiones directas chilenas, tras Argentina y Brasil. El intercambio de capitales no ha sufrido frenos. Ni siquiera ante las posibles tensiones por el juicio en La Haya, que comenzó en diciembre. En julio, Raffo y Juan Eduardo Errázuriz, presidente del capítulo chileno del Cepchi, firmaron una carta conjunta en que llamaban, a raiz del período de “gran sensibilidad en las relaciones bilaterales”, a reforzar vínculos económicos, comerciales, culturales, migratorios, turísticos y castrenses. Juan Eduardo Errázuriz manifiesta que han trabajado con las Cancillerías de ambos países por este tema. El socio de Sigdo Koppers dice que el crecimiento del intercambio comercial, que subió de US$ 1.200 millones en 2004 a US$ 4.023 millones en 2011, y las inversiones bilaterales, “han logrado fortalecer la confianza en el trabajo conjunto”. Raffo destaca que el dictamen de La Haya pondrá fin a diferencias limítrofes, lo que será positivo.
“El fallo va a ser un factor de estabilidad en la relación entre ambos países”.

LA NUEVA OFENSIVA PERUANA

La presencia peruana es transversal y ha llegado a la construcción, la minería, la industria, la alimentación, las finanzas y la pesca, entre otros, enumera la agregada comercial peruana. Todos coinciden que el hito de la nueva oleada de inversión peruana fue la compra, en 2009, de Cementos Melón, por parte del grupo Brescia, en US$ 555 millones. Hasta esa fecha, dice Seperack, el desembarco estuvo liderado por los grupos Belmont y Romero, además de pequeñas y medianas empresas en gastronomía, tiendas o almacenes
en distribución. “Sólo los restaurantes han invertido en el país US$ 300 millones en los últimos diez años”, agrega la agregada comercial. Los Brescia animaron a varios otros.

GRUPOS PERUANOS EN CHILE

Según Cepchi, los principales grupos empresariales peruanos ya están presentes en Chile. Y varios de ellos han aumentado sus apuestas. Los Brescia, por ejemplo, sumaron a Melón este año la compra de Tricolor.
El grupo Romero -presente en BCI, The Food Links y Terminal de Arica- agregó dos fichas en 2012: IM Trust y Salmofood. Y seguirán creciendo.
Otras empresas están desde antes: Volcán Cía Minera -primera productora de zinc y plata de Perú- ingresó a la propiedad de Cementos Polpaico en 2011; el grupo Belmont trajo su grupo Belcorp en 1988; la firma de
productos de limpieza Intradevco es dueña de Klenzo desde 2006; y Juan Rassmuss suma ya varias décadas en Invercap. Una de las inversiones pendientes es la del mayor grupo minero peruano: Buenaventura. El presidente del holding, Roque Benavides, dijo en marzo: “Los metales preciosos son nuestro objetivo en Chile y estamos explorando otras oportunidades. No iremos a buscar cobre”. La agregada comercial adelanta que “se vienen inversiones en servicios de construcción e ingeniería. Es así como Graña y Montero
ya se instaló con la constructora Vial y Vives, y viene otro grupo grande”. Esa inversión se concretaría entre fines de este año y comienzos de 2013. “Se trata de un grupo grande que no está presente en Chile”, adelanta.
Empresarios del sector vaticinan que dos firmas de ese rubro que han hecho negocios en Chile, JJ Camet y Cosapi, podrían aumentar su apuesta en el país en el corto plazo.
Raffo agrega que todos los grupos de mediana y gran minería privados peruanos miran Chile. “En minería subterránea, Perú es uno de los líderes a nivel mundial. Como la expansión de Codelco será en forma subterránea, tienen grandes oportunidades en la contratación, para construcción industrial minera”, afirma el presidente de Cepchi.

CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD

Chile es atractivo para los grupos peruanos por varias razones. Raffo las enumera: “Los recursos naturales son valiosos y el mercado peruano, también está madurando. Este grupo mira a dónde crecer y las condiciones que ofrece Chile en libertad de inversión, bajos aranceles, apertura económica, estabilidad, prima sobre otros países”, señala Raffo. *Seperack dice que las condiciones de ambos países son similares en estabilidad jurídica, crecimiento económico para los próximos años y sectores con alto potencial
como minería, construcción y servicios. A ello añade el poder adquisitivo, calidad de vida y la apertura comercial de Chile.
*Matías Mori, del Cinver, indica que Chile es un “excelente destino para invertir, especialmente en tiempos de crisis o turbulencias económicas”, lo que hará que la inversión siga aumentando. Por ejemplo, en el sector financiero. “Acabamos de aprobar una solicitud de inversión del Banco de Crédito del Perú por US$ 145 millones -para comprar IMTrust-. Estamos seguros de que ese interés se extenderá también a otros sectores”, concluye.
“Una de las formas de crecer en Chile sería por adquisiciones o asociaciones. “En septiembre, Alicorp, empresa del grupo Romero y líder en el sector de consumo masivo de Perú, compró el 100% de las acciones de
Salmonfood, empresa chilena productora de alimentos para peces, y su subsidiaria Cetecsal, en US$ 62 millones. Con operaciones en Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, y a partir de este año, en Chile, exporta a 23 países y se especializa en tres líneas de negocio: consumo masivo, productos industriales
y nutrición animal.

Evento busca una efectiva prevención de los impactos ambientales mineros


El 2º Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera ofrecerá un espacio para el intercambio de experiencias sobre innovaciones y desarrollos recientes en predicción, prevención y control de los impactos ambientales asociados a los diferentes procesos mineros y metalúrgicos.

En un escenario en que la actividad minera vive un periodo de crecimiento sin precedentes, los proyectos de mediana y gran minería se han visto en la obligación de trabajar paralelamente en la prevención de los impactos ambientales en todas las etapas de producción, integrando la variable ambiental en el diseño de los proyectos mineros. Eso requiere una mayor interacción entre el equipo encargado del diseño conceptual de los proyectos y los especialistas ambientales para evaluar en conjunto las diferentes opciones en la ubicación de las instalaciones y en la selección de procesos y equipos mineros.

Ante esta realidad, Gecamin y el Centre for Mined Land Rehabilitation, del Sustainable Minerals Institute, de la Universidad de Queensland, Australia, han organizado la segunda versión del Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera, ENVIROMINE 2011, el cual se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre de 2011, en el Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, Chile.

Presidido por Nicolás Fuster, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Xstrata Copper, Chile; ENVIROMINE 2011 cuenta con más de 50 trabajos de autores provenientes de 16 países, que buscan promover el intercambio de conocimientos y experiencias en evaluación y control de impactos ambientales en procesos mineros y metalúrgicos, discutir las tendencias emergentes en la gestión ambiental de la industria minera y analizar criterios para el diseño ambiental de los proyectos mineros. “Esperamos contar con la participación y representación de compañías mineras, empresas de ingeniería, empresas proveedoras, centros de investigación y universidades, que hagan de este seminario una experiencia enriquecedora para todos los asistentes”, señala Fuster.

Entre las áreas de interés de ENVIROMINE 2011 se encuentran los criterios ambientales para el diseño, la operación y el cierre de actividades mineras; metodologías y herramientas para la evaluación de los impactos ambientales; evaluación de costos ambientales; evaluación y reducción de la huella de carbono; marco legal y regulatorio; gestión de residuos mineros y residuos peligrosos; geoquímica ambiental en el entorno minero; monitoreo y control de polvos en operaciones mineras; drenaje ácido de rocas; y remoción de sulfato y metales en efluentes metalúrgicos.

Como complemento a su programa técnico, el seminario ofrecerá dos cursos cortos de especialización previo al inicio del seminario, y una visita técnica guiada a la mina cerrada Lo Aguirre de la compañía Nueva Pudahuel, la cual se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre.

Para más información visite www.enviromine.cl

Aqui puede revisar el PROGRAMA TÉCNICO PRELIMINAR

El cobre seguirá siendo el metal de mayor demanda en el mundo y Perú está llamado a jugar un papel fundamental en la producción de este mineral porque tiene potencial para seguir creciendo, afirmó la Asociación Internacional del Cobre (ICA).

“Se producen unos 18 millones de toneladas métricas (TM) de cobre al año y Perú aporta casi 1.3 millones siendo el segundo productor mundial, pero tiene potencial para seguir creciendo y ya se está trabajando en ello”, declaró el director regional de la ICA, Miguel Riquelme.

Al hablar en el Encuentro Empresarial de la Convención Minera (Perumin), dijo que Perú y Chile son los países más beneficiados con el incremento de la demanda de cobre a nivel mundial.

“En general, en el mundo hay suficiente cobre para los próximos 100 años sin ningún problema”, aseveró.

Consideró que la región de Asia es la llamada a aumentar la demanda de cobre en una forma importante durante los próximos años, además de Europa y Norteamérica cuando pase su ciclo de recesión económica, principalmente en Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que Perú tiene una estructura legislativa que permite el desarrollo de inversiones de empresas de todas partes del mundo, lo cual está aprovechando el país.

“Perú no era el segundo productor mundial de cobre hace tres años y hoy lo es, a eso se suma que hay muchas reservas y mucha inversión programada”, enfatizó.

Además, coincidió con la propuesta del subsecretario de Minería de Chile, Pablo Wagner, para que Perú y Chile formen un cluster de cobre, lo cual debe pasar por transferir las mejores prácticas mineras entre ambos países.

La gran proyección de inversiones mineras para los próximos años en Perú, las que alcanzarían los US$ 56 mil millones al año 2020, generan un alto interés de las empresas proveedoras chilenas de la minería.

Es por esto que un grupo de de 41 empresas chilenas proveedoras para la minería participaron en la Feria Extemín 2011, realizada en el marco de la Convención Minera Perumín 2011 en Arequipa Perú.

Aludiendo a esta proyección de inversión para los próximos años, el Subsecretario de Minería, Pablo Wagner, al inaugurar el pabellón chileno en Perú, dijo que Chile y Perú en el ámbito de los proveedores de la minería, enfrentan el desafío de realizar negocios conjuntos tanto para el desarrollo del sector en ambos países como para abordar terceros mercados.

“Por ejemplo, es posible que en los próximos años el 50% de la producción mundial de cobre esté concentrada en Chile y Perú, entonces debemos concretar clusters entre empresas de los dos países, lo cual abre una gran oportunidad para los proveedores de la minería”, manifestó Wagner.

En el caso chileno, se trata de empresas pequeñas y medianas que han llegado a ser líderes en algunas líneas de productos y servicios, como por ejemplo, martillos de perforación, materiales para cintas transportadoras, servicios de ingeniería, entre muchos otros bienes y servicios.

Estas empresas cumplen con los estándares de calidad exigidos por los grandes mercados mundiales, compitiendo abiertamente con países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Suecia, dijo por su parte Gustavo Tornero, subdirector nacional de ProChile.

Durante el 2010 el sector de proveedores de la minería chileno cerró negocios por US$ 719 millones, especialmente en mercados regionales, los que componen el 93% de la canasta de clientes de este sector productivo nacional.

peru chile

Chile y Perú integran un distrito minero a nivel mundial. Sus recursos y producción, los convierte en una potencia minera mundial como el primer productor de cobre, plata y zinc y líderes en oro, estaño, molibdeno y plomo. Indudablemente, Chile es el primer productor mundial de cobre y Perú el número 2. Para el año 2020, Perú cuadriplicará su producción de cobre y sus menores costos de producción y servicios preocupa a Chile. ¿Cuáles son esas preocupaciones?

hans flury, fernando gala, consejo minero


Preocupacion en Chile, por Competitividad Minera de Perú



Perú espera igualar a Chile en Producción de cobre



Hans Flury: “Ya le estamos pisando los talones a Chile”



Perú corre para reducir su brecha con chile

cuadros estadisticosoroEl 9 de septiembre, en Lima, el viceministro de Minas, Fernando Gala anunció que el Perú aspira a cuadriplicar su producción de cobre para el año 2020, rivalizando con Chile, el mayor productor de cobre del mundo, en momentos en que varias compañías construyen nuevas minas para satisfacer la demanda mundial de cobre.
Hacia el 2020, el Perú producirá 4,8 millones de toneladas métricas, en comparación con las 1,25 millones de toneladas métricas que produjo el 2009, dijo el vice ministro de Minería, Fernando Gala. “Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo, después de Chile, que el año pasado produjo 5 millones de toneladas métricas”, subrayó.
Empresas mundiales como Xstrata, Anglo American y Aluminum Corp. de China pondrán en marcha seis minas para el año 2016, como parte de los US$ 41 mil millones de compromisos de inversiones en la próxima década.

Perú: Cartera de proyectos US$ 41.000 millones

El Perú tiene actualmente una cartera de proyectos mineros de 41.000 millones de dólares debido sobre todo al empuje de la producción de cobre en el país, anunció el viceministro de Minas, Fernando Gala Sobrevilla.
Al inaugurar la feria Expomina 2010, el viceministro Gala dijo que los proyectos cupríferos representan más del 65% de la cartera de negocios mineros peruana, aún inferior a los 50.000 millones de dólares de inversión que tiene Chile.
No obstante, el viceministro destacó que los anuncios de las empresas exploradoras que operan en Perú aumentan cada día, por lo que se espera que, del total de proyectos, se implementen algunos con viabilidad social por unos 14.000 millones de dólares en los próximos seis años.
Entre los proyectos mencionados está el proyecto cuprífero de Las Bambas, en Apurímac, donde la empresa suiza Xstrata Copper invertirá 4.200 millones de dólares, hasta el 2014.
El viceministro de Minería estimó que la produccón de cobre del Perú se duplicará en menos de cuatro años y pasará de los 1,2 millones de toneladas métricas finas (TMF) a los 4,2 millones.Para el año 2021, fecha del Bicentenario de la Independencia de Perú, Gala previó que la producción cuprífera será de 4,8 millones de TMF, cifra que consolidará el posicionamiento de Perú como segundo productor mundial de este metal, después de Chile.
En cuanto a la producción de plata, del cual Perú es el lider mundial con reservas de 120 millones de kilogramos finos, Gala explicó que no existen megaproyectos similares a los del cobre, pero sí hay precios atractivos para invertir en este ámbito.
Respecto a la propuesta del gobierno chileno de aumentar la regalías de cobre cuando este metal se encarezca, dijo que habría que evaluar los costes y beneficios de esta medida en Perú y relacionarlos con la competitividad.

Alberto Salas
El 3 de octubre, el Diario Financiero, de Santiago, publicó el siguiente informe en el que analiza los factores que impulsan la competencia minera que existe entre Chile y Perú.
Por Carla Alonso y Carolina Pizarro
Chile produce cuatro veces más cobre que Perú, pero las proyecciones muestran que la distancia entre ambos mercados se reducirá en 10 años, dados los fuertes atractivos que ofrece Perú a las inversiones mineras, en términos tributarios, salariales y de costos energéticos, entre otros.
Perú vive un boom minero comparable al de Chile hace 20 años. Con inversiones por US$16.345 millones para los próximos tres años, ya es el tercer país del mundo en exploraciones, después de Canadá y Australia. En ese contexto, Perú ha ido acortando la brecha con Chile, que hoy representa un tercio de la producción mundial de cobre. A ese ritmo, la distancia entre ambos será menor dentro de 10 años.
El liderazgo cuprífero de Chile no está en juego, afirman expertos, pero subrayan que, visto desde el punto de vista impositivo y de costos, el mercado peruano es más atractivo para invertir.
Según cifras oficiales de ambos países, Chile genera hoy 5,7 millones de toneladas anuales de cobre, versus 1,3 millones de Perú. En 10 años, Chile producirá 7,3 millones de toneladas y Perú, llegará a casi cinco millones anuales de toneladas. 
Con estas cifras de producción, Chile bajaría desde el actual 34% actual al 24,3%, mientras Perú pasaría de 8% a 16,3% de participación del mercado mundial del cobre. Todo esto, con siderando una producción mundial de 30 millones de toneladas para el 2020, de acuerdo con estadísticas de Codelco.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en cambio, tiene otras estimaciones para el 2020. “Es probable que Perú esté más cerca de 2,5 millones ó tres millones de toneladas. Al 2020, las proyecciones de producción de Chile fluctúan entre 7,2 millones y 7,5 millones de toneladas”, apunta Ana Isabel Zúñiga, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Eso implica un 10% para Perú y un 25% para Chile.
La autoridad peruana, por su parte, sobre la base de las proyecciones de la International Copper Study Group (ICSG), prevé un volumen de 22,5 millones de toneladas por año a esa misma fecha, lo que significa un 32% para Chile y un 22% para Perú

CHILE: ¿PERDIDA DE LIDERAZGO? 

A futuro, si se considera que “del 12% del territorio peruano donde hay concesiones mineras sólo se ha explorado y puesto en operación el 1,2%”, señala Henry Luna, director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas de Perú, las perspectivas son buenas.
Hace 10 años, Perú producía ocho  veces menos que Chile. Pero en la última década esto cambió: Perú más que duplicó su producción, hasta 1,27 millón de toneladas, con un alza de 56%.
En ese lapso, Chile llegó a 5,39 millones, a una tasa de 14,6% anual. Esta mayor oferta peruana no significará, sin embargo, una pérdida de liderazgo para Chile. Nicolás Fuster, gerente general de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocio de Xstrata Copper Chile, lo ve “poco probable”.
Es cierto, dice, que el Perú está viviendo un boom, “pero la industria tiene proyecciones muy positivas en Chile, con inversiones de 50 mil millones de dólares esta década”.
“Perú tiene un desarrollo minero menor que Chile y, por lo tanto, su potencial de crecimiento es mayor, ya que existen muchos yacimientos no desarrollados aún”, acota John MacKenzie, presidente Ejecutivo de Anglo American.

EL DESAFIO DE CHILE:

En ese contexto, dice, “el desafío de Chile es mantenerse en el primer lugar y para ello es fundamental dar las señales de estabilidad en el largo plazo que permitan que las inversiones proyectadas se concreten”.
Marcos Lima, académico del Centro de Minería de la Universidad Católica, cree que al 2020 Chile seguirá siendo el líder y Perú el segundo, aunque más cerca de nosotros. “El liderazgo de Chile no está en juego. Pero sí tiene un desafío”, sostiene.
Marcelo Awad, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, subraya que en Perú hay una estabilidad económica y política y un código minero “muy sólido y positivo”. No obstante, “en una competencia de igual a igual Chile sigue siendo más atractivo”. Pero advierte que si se siguen aumentando los impuestos, “probablemente se producirá un desvío de inversionistas extranjeros que tienen proyectos en Chile y Perú, quienes darán prioridad a Perú”.

DIFERENCIAS DE IMPUESTOS:

Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), sostiene que Perú se está expandiendo a tasas mayores que Chile. Razones hay varias. “Hay temas importantes para este crecimiento, como que nosotros en Chile pagamos más impuestos que Perú. Ellos, en tanto, tienen energía más barata, la mitad de la nuestra; un costo de mano de obra más bajo, y, además, están dando señales de estabilidad a largo plazo, lo que favorece la inversión”, explica.
No es el único atractivo. El mercado peruano “tiene un gran potencial geológico no sólo en cobre, sino en distintos minerales”, añade John MacKenzie, de Anglo American.
A eso se suma que “en los últimos años el gobierno peruano ha realizado grandes esfuerzos para atraer inversión extranjera, lo que unido a la estabilidad política, social y económica que Perú ha alcanzado, han hecho aumentar su atractivo relativo frente a otros destinos de inversión minera”, opina.

¿LAS DIFERENCIAS CON CHILE?

“Las discusiones permanentes acerca del marco tributario de la industria pueden significar un impacto en su atractivo relativo como destino de inversión minera”, asegura el ejecutivo de Anglo American.
A juicio de algunos expertos, el tema tributario podría ser una piedra de tope.
Gustavo Lagos, profesor del Centro de Minería de la Universidad Católica, estima que en los próximos 10 años “Chile crecerá más que Perú, pero éste le va a cortar camino. El único riesgo es que las inversiones en Perú se realicen antes que en Chile. Acá podrían retrasarse si no se resuelve el tema del royalty”.
En el Congreso de Chile se tramita un proyecto de ley que estipula un impuesto variable de entre 5% y 9% a los márgenes operacionales de las compañías. Hoy es del 4% sobre la renta operacional imponible. El Consejo Minero ha planteado que un alza tributaria podría perjudicar el desarrollo de al menos ocho iniciativas, por un valor de US$ 8 mil millones.
Según una presentación del ministro de Minería, Laurence Golborne, la carga tributaria total en Chile asciende a 38,8%, con un impuesto específico a la minería de un 4%, incluyendo royalty, ganancias de las empresas y dividendos a las casas matrices. Pero si el tributo específico aumentara a 8%, la carga final se elevaría a 42,85%.
En Perú, en tanto, un incentivo a la inversión extranjera es la invariabilidad tributaria opera un impuesto a la renta de 30% (15% del gobierno central y 15% de gobiernos locales); royalty entre 1% y 3% de las ventas y contribución voluntaria desde 2006; y los acuerdos para evitar doble tributación.
Según una presentación del Consejo Minero de Chile, la carga tributaria total en el Perú llega a 35,3% . Con las nuevas propuestas de royalty que se discuten en el Congreso, Chile se convertirá en uno de los países con más alto nivel de impuestos a la industria minera del cobre, advierte MacKenzie.

CHILE: COSTO DE PRODUCCION ES MAS ALTO QUE EN EL PERU

Otra diferencia entre ambos mercados son los costos. Según los cálculos de Gustavo Lagos, para 2010, “el costo total promedio de producción de cobre en Chile será cerca de 40% más alto que el peruano, incluyendo mano de obra, energÍa, insumos, transporte”.
En cifras, mientras en Chile ese valor será de  140 centavos de dólar por libra, en Perú alcanzará los 101 centavos de dólar por libra, sin incluir la tributación. La energía y la mano de obra son otro tema. “Chile es un país mucho más maduro que Perú, está más explorado y cuesta más encontrar recursos. Como los yacimientos tienen 10 años o más, es más caro operarlos, por las distancias de acarreo. Las leyes son más bajas y los costos, en general, comparativamente con Perú son más altos”, señalan en el sector minero chileno.

DESVENTAJA ENERGETICA

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco, explica que Chile tiene una desventaja en materia energética, frente a Perú, que impacta de manera relevante en su estructura de gastos.
Fuentes del sector minero dicen que el precio promedio de energía en Perú para la actividad minera es de US$53/Mwh  en planta, según un reporte del organismo oficial a junio de 2010, y que el valor final variará de acuerdo a la distribución, potencia u otros factores. “La energía representa entre un 3% y 4% del costo total operativo”, añaden las mismas fuentes.
En Chile, en cambio, el precio de la energía -que representa un 22% de los costos mineros- depende de la fuente con que se produzca: US$70/Mwh con carbón, US$125 Mwh con GNL y US$150/Mwh con diésel.“Las empresas están pagando entre US$130 y US$170 Mwh”, dicen fuentes mineras.
Francisco Aguirre Leo, de Electro-consultores, advierte que esos precios altos tienen que ver con contratos a costos marginales. Adicionalmente, “la electricidad en Perú debe ser a lo menos un 30% más barata que en Chile.En Perú hay agua como recurso y se invierte en llevarla hasta la estación. En cambio en Chile, si quieres hacer un nuevo proyecto, lo más seguro es que debas hacer una planta desalinizadora”, afirman en la industria.

hans-fluryEl 12 de setiembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Hans Flury declaró al diario Estrategia de Santiago que “con inversiones estimadas en US$47 mil millones, hacia el año 2017, esperamos acercarnos mucho más a Chile en los próximos cinco años. Ya les estamos pisando los talones”, agregó.
El informe procedente de Santiago, indica que no obstante que Chile tiene una cuantiosa cartera de proyectos mineros que implican una inversión de US$50 mil millones al 2015, gozando de precios del cobre por sobre los US$3 la libra y que le aseguran una posición de liderazgo en la región y en el mundo por los próximos diez años, Perú se ha desarrollado vertiginosamente en la última década, lo que ya hace temer a las mineras de Chile, por su liderazgo.
Es así como Perú presenta cifras impensadas. De hecho, el 2000 registraba como mayor inversión extranjera en comunicaciones, sin embargo, hoy el sector minero ya tiene el liderazgo con inversiones estimadas en US$47 mil millones hacia el año 2017.

CHILE MANTIENE LIDERAZGO

De manera general, se puede apreciar que mientras en los últimos diez años Chile mantiene una producción anual de toneladas métricas de cobre fino estable y sostenida, del orden de cinco millones de toneladas anuales, en tanto, Perú mantiene un crecimiento de la producción cuprífera en alza constante, proyectando para 2020, 4,9 millones de toneladas, mientras que Chile estima producir 7,3 millones de toneladas métricas finas.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe de proyecciones de inversión en minería, advierte que bajo las condiciones actuales de la industria, en el año 2017 Chile terminaría su ciclo productivo sostenido y comenzaría a bajar su producción.

INVERSION MINERA CERCANA

La inversión estimada, en tanto, es cercana en ambos países. En Chile se proyectan US$50.063 millones al 2015, a los cuales se podrían agregar US$ 8.984 millones que corresponden a inversiones de reposición, exploraciones, investigación y otros estudios.
Sin embargo, según el informe de Cochilco,  “un 48% del valor de esta cartera de proyectos mineros está aún sujeto a las incertidumbres propias de la complejidad en este tipo de proyectos”.

FLURY: YA ESTAMOS PISANDO LOS TALONES A CHILE”

Mientras que Perú  “proyecta inversiones ratificadas por US$47 mil millones al 2017 y para los próximos cinco años esperamos acercarnos mucho más a Chile. Ya les estamos pisando los talones”, aseguró al diario Estrategia de Santiago, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, Hans Flury.

EXPORTACIONES MINERAS

Las exportaciones chilenas, en cambio, son hasta el momento bastante superiores, con más de US$ 30.632 millones en los primeros seis meses del 2010, mientras que las ventas peruanas llegaron a US$12 mil millones.

RESERVAS DE COBRE:

Las reservas de cobre, en el caso de Chile, representan el 36% de las reservas mundiales, y según Jorge Brandtt, presidente del Colegio de Geólogos de Chile “sólo el 50% de nuestro territorio tiene estudios de roca”, mientras que Perú posee menos de la mitad de la participación chilena en reservas cupríferas con 16% y sólo en el 1,3% del territorio peruano se realiza actividad minera.

EXPLORACION MINERA

Según Metal Economic Group, en el 2009 Perú ocupó el tercer lugar a nivel mundial como destino de inversiones mineras en exploración (7% del total global), lo que lo ubica como líder a nivel de Latinoamérica por encima de países como Estados Unidos (6%), México (5%), Chile (5%) y Brasil (3%).

SEGURIDAD MINERA

Desde el punto de vista de la seguridad minera, ambos países comparten casi la misma cifra. En el caso de Perú han muerto a la fecha 39 trabajadores. Sin embargo, Chile registra 36 muertes, que está dentro del promedio anual chileno en los últimos años.

SEGURIDAD A LAS INVERSIONES

Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su política de liberalización, con países de la Cuenca del Pacífico, Europa y América Latina. Además, Perú es el primer productor de plata a nivel mundial y segundo productor mundial de cobre y zinc. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.
A juicio de Hans Flury “este posicionamiento se ha logrado en los últimos años debido a que Perú ha otorgado tranquilidad a sus inversionistas, alejando a la política de los negocios, dándole al empresariado más libertad de acción,
“Tenemos menos intervención estatal y esto ha permitido que iniciativas como el mercado de capitales minero en Perú se lleven a cabo por acuerdos entre partes sin mayor problema”, agregó Flury.

ROYALTI E IMPUESTO ESPECIFICO

En Perú se aplica un royalty a las ventas de la compañía equivalente a un 3%, a eso se le suma el 30% del Impuesto a la Renta, más el 4,1% de pago de dividendos, el 8% de la utilidad neta (que se aplica antes del impuesto a la renta) que se distribuye a los trabajadores y, finalmente, el impuesto regional que llega a tasas del 5%.Con este escenario, la carga tributaria en Perú llega al 50%.
Según Hans Flury, “la confianza en Perú se debe principalmente a que los acuerdos tributarios se establecen por cada yacimiento y cada compañía y su duración dependerá de la fuerza de la inversión realizada por la empresa, de este modo, se evita una discusión nacional sobre el tema y los negocios siguen su curso natural”.
A juicio de fuentes relacionadas al tema, esto fue posible en Perú ya que la carga tributaria logró generar consenso en la clase política, de modo que ahora el mercado se desarrolla con toda libertad.
En Chile, en cambio, “se aplica un impuesto específico al margen operacional (de un 4%) que es menos fuerte a la carga tributaria que un royalty a la venta” , aseguró Javier Jaque, director académico del Magíster en Tributación de la Universidad de Chile. La propuesta no ha generado consenso. En tanto, la carga tributaria total es de 37,6%.


En Santiago de Chile, el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile y también presidente del Consejo Minero de ese país, Miguel Angel Durán, afirmó estar preocupado por el avance de la minería en Perú, pues presenta costos más bajos que en Chile.
Así lo publicó el diario Estrategia. “Si uno mira la tasa de crecimiento que ha tenido la minería del cobre en Perú en los últimos años ha sido más alta que en Chile; si uno mira los costos, éstos son más bajos”, enfatizó.
“La proyección hecha por organismos internacionales, respecto a este último Ìtem, revelan que producir una libra de cobre seguirá siendo menos costosa en Perú que en Chile y el gasto en exploración en Chile es más bajo que en el resto de los países mineros, y nuestros costos de energía son elevados”, aseguró Durán.
En Chile también enfrentan una propuesta de alza al royalty -impuesto- minero. “Aún hemos revisado el proyecto, sin embargo, esperamos una tasa competitiva, porque nosotros competimos contra otros commodities y otras compañías en Chile y el mundo, produciendo cobre, mineral de hierro, carbón, etc.”, dijo.“El problema de modificar el royalty impacta a las utilidades de las compañías que están operando hoy en Chile, pero sin duda afecta a las futuras inversiones. Entonces los inversionistas tienen que decidir entre un país que tiene más impuestos que otros, menos gastos en exploración y mayores costos de producción, la alternativa es clara”, concluyó.

Competitividad Minera de Perú: Preocupante

El 2 de setiembre el diario Estrategia de Santiago publicó la siguiente nota: “Organismos internacionales indican que producir en Chile seguirá siendo más caro que en Perú”, según Miguel Angel Durán, presidente del Consejo Minero.
Durán, presidente del Consejo Minero y presidente de Anglo American en Chile, aseguró que “es preocupante lo que pasa en Perú. Si uno mira la tasa de crecimiento que ha tenido la minería del cobre en Perú en los últimos años ha sido más alta que en Chile. Ahora, si uno mira los costos, éstos son más bajos en el Perú”.
“La proyección hecha por organismos internacionales, respecto a este último item, revelan que producir una libra de cobre seguirá siendo menos costosa en Perú que en Chile y el gasto en exploración en Chile es más bajo que en el resto de los países mineros, y nuestros costos de energía son elevados”, subrayó Durán.
Respecto al royalty minero chileno indicó que “esperamos una tasa competitiva, porque nosotros competimos contra otros commodities y otras compañías en Chile y el mundo, produciendo cobre, mineral de hierro, carbón, etc.”.
Añadió que “el problema de modificar el royalty impacta a las utilidades de las compañías que están operando hoy en Chile, pero sin duda afecta a las futuras inversiones. Entonces los inversionistas tienen que decidir entre un país que tiene más impuestos que otros, menos gastos en exploración y mayores costos de producción. La alternativa es clara”.