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Finanzas, Créditos y Colocaciones

❚ BANCA PRESTA US$ 240 MILLONES A SHOUGANG

La minera Shougang Hierro Perú obtuvo un préstamos sindicado de los bancos de Crédito, Citibank, Santander y HSBC por US$ 240 millones de dólares para financiar parcialmente el proyecto de ampliación de la mina de hierro, que le permitirá a Shiugnag alcanzar una producción de 10 millones de toneladas de concentrado por año, en su planta de Marcona, a partir del año 2012.

❚ PRESTAMO CAF A TREN ELECTRICO TRAMO 2

La Corporación Andina de Fomento otorgará un préstamo por US$ 300 mi-llones para financiar parcialmente el tramo 2 de la Línea 1 del Tren Eléctrico. Este es el segundo préstamo que la CAF otorga al Tren Eléctrico, ya que anteriormente dió US$ 300 millones para financiar el componente de las obras civiles del tramo 1 del tren eléctrico, entre Villa El Salvador y la Av. Grau.

❚ SAN IGNACIO DE MOROCOCHA – GLENCORE

La minera San Ignacio de Morococha negocia un financiamiento de hasta US$ 6 millones con la empresa Glencore o su filial Minera Los Quenuales.

❚ TREVALI RECOURCES – PROYECTO SANTANDER

La junior canadiense Trevali Resources realizó una colocación privada para obtener ingresos brutos hasta US$ 15.57 millones que le permitirán avanzar su proyecto plata-plomo-zinc Santander en Perú y Halfmile en Canadá.

❚ STRIKE RESOURCES – CUERVO RESOURCES

La minera australiana Strike Resources otorgó un préstamo de 15 millones de dólares canadienses a Cuervo Resources para financiar la exploración y avance del proyecto de hierro Cerro Ccopane, en Cusco, a cambio recibirá el 49% de acciones de Cuervo Resources.

❚ PANORO OBTIENE FONDOS

La minera junior canadiense Panoro Minerals que maneja una atractiva car-tera de proyectos cupríferos en el centro del país, completó el primer tramo de una colocación privada con agentes de bolsa por US$ 7.4 millones.
Los proyectos bandera de Panoro son los yacimientos de oro-cobre Cotabambas y el de cobre-molibdeno Antilla, ubicados en Apurímac, en donde centrará su labor exploratoria.

❚ ESTRELLA GOLD: CREDITOS

La junior canadiense Estrella Gold Corp. obtuvo US$ 4.2 millones de una oferta de colocación privada que lo destinará en tareas de exploración de sus 6 proyectos en Perú.

❚ LUPAKA GOLD OBTIENE FONDOS

La junior canadiense Lupaka Gold Corp. recaudó US$ 20.3 millones en una oferta pública en Canadá y los destinará a ampliar sus actividades de exploración y perforación del proyecto aurífero Crucero, en Puno.

❚ AUTORIZAN EMISION DEL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

La Superintendencia de Bancos autorizó al Banco Interamericano de Finanzas la emisión del tercer programa de certificados de depósitos negociables hasta por US$ 100 millones.

❚ CORONET METALS COMPRA YANAMINA CON EMISION PRIVADA

La junior canadiense Coronet Metals Inc. cerró una colocación privada por US$ 10.8 millones. De este fondo, Coronet destinará US$ 5.7 millones en la compra de la empresa Golden Eagle Resources que explora el proyecto Yanamina (Parón), en Ancash. El saldo restante será para un programa de perforación de 10 mil metros y como capital de trabajo.


❚ RIO ALTO Y FINANCIAMIENTO DE LA ARENA

La minera junior Rio Alto Mining realizará una colocación privada hasta casi 50 millones de dólares, para continuar con el desarollo del proyecto aurífero La Arena, en Huamachuco, La Libertad. 10 millones de dólares se destinarán a construir la primera etapa de óxidos del proyecto La Arena.

❚ BEAR CREEK / MINA SANTA ANA:

La minera junior Bear Creek cerró la venta de US$ 130 millones en acciones para financiar sus proyectos de plata Santa Ana y Corani, en Puno. Con US$ 70 millones financiarán la construcción del proyecto de plata Santa Anta y el saldo para realizar pagos del proyecto Corani.
Según el estudio de factibilidad, Santa Ana producirá 4.6 millones de onzas anuales de plata pura, con bajo costo de producción, durante los primeros 6 años de sus 11 años de vida.

❚ MINERA IRL/OLLACHEA:

Minera IRL cerrró una oferta de acciones por 37.5 millones de dólares canadienses para el desarrollo de los proyectos auríferos Ollachea en Perú y Don Nicolás en Argentina e invertir en capital de trabajo de la empresa.

❚ PANORO/ANTILLAS/COTABAMBAS:

La minera junior Panoro Minerals cerró el tercer tramo de una colocación privada en Canadá, por 6.4 millones de dólares. Los fondos permitirán al avance de exploración de los proyectos cupríferos Antilla y Cotabambas, en Apurímac y otros prospectos menores.

❚ ZINCORE METALS/ACCHA Y YANQUE:

La minera Zincore Metals cerró 4 emisiones de acciones por 12 millones dólares canadienses para el desarrollo de los proyectos polimetálicos Accha y Yanque, ubicados en Cusco y de los prospectos Dolores (cobre-oro) y Sajapampa (zinc-plomo) en Huancavelica.

❚ DURAN VENTURES/PROYECTO AGUILA:

La junior Duran Ventures colocó US 7.4 millones de dólares canadienses con la inversora Canaccord Genuity Corp, para financiar más exploraciones de su proyecto cobre-molibdeno Aguila, en Ancash.

❚ HOCHSCHILD MINING-LAKE SHORE GOLD:

Hochschild vendió el 6% restante de acciones de la minera Lake Shore Gold Canadá a la inversora RBC Dominion. Los ingresos por este operaciòn ascienden a 79.7 millones de dólares que permitirán a Hochschild impulsar sus proyectos Inmaculada y Azuca.

❚ FOCUS VENTURE/ SANTA ROSA:

La junior Focus Ventures firmó un contrato de opción de compra de la mina polimetálica Santa Rosa,ubicada al norte de Lima.Para lograr el control de este depósito minero, Focus deberá pagar US$ 9 mills en 4 años.

❚ METIMINCO/ LOS CALATOS:

La junior australiana Metminco Limited elevó a USCan 30 millones los fondos obtenidos en la Bolsa de Australia para financiar la perforación de 50 mil mts del proyecto cobre Los Calatos, en Moquegua. Asismismo, Metminco asumió el 100% de la minera Hampton Mining Ltd., propietaria original Los Calatos, con recursos estimados en 926 MT.

❚ ENDESA INVIERTE US$ 105 MILLS:

La empresa energética italo-española Endesa invertirá US$105 mills en la central térmica Malacas (Piura), del proyecto Reserva Fría Generaciòn Eléctrica.

❚ SSN POWER – CHEVEZ:

SN Power aportó US$ 20 millones al capital social de la Empresa de Generación Eléctrica Chevez. Dicho monto representa el 68.6% del accionariado de Chevez.

❚ SK ENERGY INVERTIRA US$ 482 MILLONES:

La petrolera coreana SK Energy invertirá US$ 482.6 millones en explorar los yacimientos de hidrocarburos del lote Z-46 que abarca un millón 135 mil hectáreas ubicadas en el mar, frente a Lambayeque y La Libertad. El MEM ya aprobó el estudio de impacto ambiental.

❚ ISA Y CONCESIÓN:

Proinversión otorgó a ISA de Colombia la concesión de la línea eléctrica Machu Picchu-Abancay-Cotaruse de 220 kv.. ISA ofreció inversiones por US$ 62.5 millones.

BANCA OFRECE US$ 17 MIL MLLNS PARA DOS AÑOS

❚ Ante el creciente desarrollo de proyectos e inversiones mineras, la banca peruana se encuentra preparada para financiar al sector minero-energético con 17 mil millones de dólares durante los próximos dos años.
Así lo anunció Kathleen Rubin, Gerente de la división corporativa de Interbank, durante el VI Congreso Nacional de Mujeres Mineras, realizado en Ica.
La ejecutiva bancaria precisó que dichos fondos servirán para afianzar el desarrollo de 20 a 30 nuevos proyectos mineros.
Indicó que las colocaciones bancarias en el sector minero ascienden actualmente a US$ 2.500 millones, más del doble a las del 2009 (US$ 1.200 millones) y estos fondos representan el 11% de todos los préstamos bancarios otorgados en el Perú a todo el sector industrial.

❚ BANCO CREDITO: RECORD INVERSION
“Para la banca corporativa, setiembre fue un mes récord en financiamiento de proyectos de inversión”, informó el gerente de banca corporativa del Banco de Crédito del Perú, Luis Alfonso Carrera.
El BCP otorgó préstamos a mediano plazo (5 años ó más) por 400 milones de dólares. Este monto supera largamente el promedio mensual de desembolsos por US$ 100 millones.
En setiembre, el financiamiento de inversiones del BCP se orientó al desarrollo de proyectos de minería, petróleo, gas, energía, hidroeléctrico, carreteras y retail.

❚ INTERBANK: EMISION DE BONOS:
El banco Interbank amplió de US$ 300 millones a US$ 400 millones el monto máximo de la emisión de bonos que realizará en el mercado de capitales del exterior con el objeto de financiar la expansión de sus operaciones en Perú, en los sectores industriales, con preferencia en construcción y en mineroenergía.

❚ CREDITO DE US$ 200 PARA MINERA GOLD FIELDS
En el mes de setiembre, la minera Gold Fields La Cima recibió un crédito garantizado por US$ 200 millones otorgado por el Banco de Crédito y Scotiabank. La garantía lo componen un conjunto de activos de Gold Field que desarrolla el proyecto Cerro Corona, en Hualgayoc Cajamarca.
❚ FINANCIAMIENTO PARA GALENO: La minera china Jiangxi Copper, socia de China Minmetals en el proyecto cuprífero Galeno, en Cajamarca, anunció que recaudará mil millones de dólares para financiar el desarrollo de sus proyectos mineros en Perú, China y Afganistán. Jiangxi Copper es el mayor productor de cobre en China y posee el 40% de participación en Galeno.
❚ MAPLE ENERGY: La empresa Maple Energy recibió el primer desembolso de financiamiento de deuda por US$ 61 millones para el desarrollo del proyecto de etanol, en Piura, que iniciará operaciones en el 2011.
❚ MINERA IRL tiene planes de inversión por casi US$ 200 millones en el desarrrollo y puesta en marcha de dos proyectos de oro en Perú (Ollachea para el año 2014) y Don Nicolás en la patagonia argentina, que arrrancaría el año 2012.
❚ METMINCO/LOS CALATOS: La junior australiana Metminco obtuvo 12 millones de libras esterlinas en la Bolsa de Valores de Londres para financiar los trabajos de exploracíon del proyecto cobre-molibdeno Los Calatos, en Moquegua.
❚ ANDEAN AMERICAN MINING gestiona un financiamiento por 68 millones de dólares de los bancos de inversión Barclay Bank de Ingletarra y WestLB de Alemania para iniciar la construcción de la mina aurífera Invicta en Lima.El préstamo estará supeditado a la conclusión del estudio de factibilidad de Invicta y la obtención de la licencia social de las comunidadespara la etapa de construcción.Además de Invicta, la junior canadiense Andean American explora el proyecto oro Sinchao, en Cajamarca
❚ RIO CRISTAL: La junior canadiense Rio Cristal Resources, que explora proyectos de zinc y oro en el norte del Perú, completó una colocación privada por US$ 3.2 millones para financiar sus tareas de exploración de los proyectos Bongará (zinc), en Amazonas y Condor de Oro (oro), en Ayacucho y La Cumbre (cobre).
❚ SOCIEDAD MINERA CORONA realizó operaciones de cobertura para la venta de 225 TM de cobre a un precio de US$ 7.615 por tonelada y de 375 TM de zinc a un precio de US$ 2-162 por tonelada
❚ CEMENTOS LIMA concertó una línea de financiamiento por US$ 40 millones con el BBVABanco Continental.Los fondos se destinarán a los planes de ampliación de la capacidad productiva de su planta de Atocongo.
❚ VENA RESOURCES -TRAFIGURA: El trader internacional de metales, Trafigura Beheer otorgó un préstamo de US$ 2.5 millones a Vena Resources para financiar el inicio de producción de la mina de zinc-manganeso Azulcocha, en Junín y ampliar la planta concentradora. Trafigura tiene la opción del 51% de participación del proyecto de Vena.
❚ PRESTAMO CAF A ABENGOA: La Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribió un contrato de préstamo hasta por US$ 50 millones para Abengoa Transmisión Sur-subsidiaria de Abengoa S.A.-para financiar la construcción operación y mantenimiento del proyecto de transmisión eléctrica Chilca-Marcona-Montalvo, que comprende las regiones Lima, Ica, Arequipa y Moquegua.
❚ STRAID GOLD CORP destinará 168 mil dólares canadienses obtenidos de una colocación bursátil en Canadá en la primera campaña de perforación del proyecto cobre Alicia, en Apurímac.

❚ MINERA IRL:

Minera IRL LTD acordó una línea de financiamiento por US$ 20 millones con la firma australiana Macquarie Bank Limited, para financiar el desarrollo de los proyectos Ollachea (Puno) y Don Nicolás (Argentina).

❚ RIO ALTO MINING:

La junior Rio Alto Mining cerró una emisión privada de fondos por 7.7 millones de dólares canadienses, a traves de JP Morgan Asset de Londres. Los fondos se destinarán al programa de exploración y estudio de factibilidad del proyecto aurífero La Arena, en La Libertad.

❚ MALAGA/PASTO BUENO:

Málaga Inc. completó una segunda colocación privada por 5.4 millones de dólares canadienses que destinará a la ampliación de la planta concentradora de su mina de tungsteno Pasto Bueno, en Ancash,

❚ RADIUS GOLD concretó una colocación privada por US$ 4.5 millones en el mercado canadiense para explorar metales preciosos en el Perú y Guatemala.

❚ HOCHSCHILD MINING

plc elevó su participación del 28.7 a 29.6% en la mina estadounidense Gold Resources Corp, a través de una colocación prvada por US$ 6 millones. Gold Resources opera la mina de oro El Aguila en Oaxaca, México.

❚ VENA RESOURCES:

Los socios en joint venture de Vena Resources (Gold Fields Ltd., Cameco, Trafigura y Glencore) se han comprometido invertir en el 2010, US$ 11 millones en actividades de exploración en uranio, zinc, oro y carbón.