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Boom inversiones

US$ 58 MIL MILLONES EN MINERIA,PETROLEO, ENERGIA

*Datos al 2011
Perú es el quinto destino mundial de la exploración minera en el planeta y el primer receptor de inversión en exploración minera en América del Sur. Pero además, Perú es el país que más inversiones está atrayendo en la región. Para el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, los proyectos de inversión anunciados para el período 2010 – 2012 llegarán a US$ 40 mil 462 millones.
Sin embargo la matriz global de inversiones confirmadas para los sectores de minería, petróleo, energía e infraestructura superan los 58 mil millones de dólares, según las siguientes cifras:
SECTOR INVERSION
– Minería US$ 42.451 mlls.
– Hidrocarburos US$ 8.300 mlls.
– Energía US$ 3.400 mlls.
– Infraestructura US$ 4.464 mlls.
TOTAL inversiones:US$ 58.615
Este boom de inversiones no sólo beneficiará a esos sectores sino que ge-nerará múltiples oportunidades de trabajo en otros sectores tales como:
– Compañías de ingeniería y de proyectos
– Compañías de construcción, montaje y desarrollo de obras civiles.
– Industria y fabricación metalmecánica
– Compañías de transporte y alquiler de equipos y maquinaria.
– Compañías de servicios técnicos y de consultoría, almacenes

MATRIZ GLOBAL DE INVERSIONES

Mineria, Petroleo, Energia, Infraestructura

MINERIA

CARTERA PROYECTOS CONFIRMADA: US$ 42.451 millones
– AMPLIACIONES MINERAS: US$ 5.097 millones
– PROYECTOS EN CONSTRUCCION: US$ 11.889 millones
– PROYECTOS EN EVALUACION: US$ 11.889 millones
– PROYECTOS EN EXPLORACION: US4 11.889 millones

HIDROCARBUROS

CARTERA INVERSION PROGRAMADA: US$ 8.300 millones
– RUBROS DE INVERSION UPSTREAM
* Exploración * Producción
-RUBROS DE INVERSION DOWSTREAM
* Distribución * Refinerías

ENERGIA


CARTERA INVERSION PROGRAMADA: US$ 3.400 millones
– Inversión en Sector Eléctrico en 2010: US$ 1.681 millones
* Proyectos de Generación * Proyectos de Transmisión
* Proyectos de Distibución * Proyectos de Desarrollo Rural

INFRAESTRUCTURA

INVERSION ESTATAL PROGRAMADA: US$ 4.464 millones
– Inversión ejecutada en 2010: US$ 1.784 millones
– Inversión programada para 2011: US$ 2.680 millones

TOTAL INVERSIONES PROGRAMADAS: US$ 58.615 MILLONES

PROYECTOS: MINERIA:❚ Southern Perú ❚ Shougang ❚ Votorantim/Cajamarquilla ❚ Antamina ❚ El Brocal ❚ Barrick Gold ❚ Miski Mayo/Bayóvar ❚ Anglo/Quellaveco ❚ Río Alto ❚ Cerro Verde ❚ Newmont/Tantahuatay ❚ Xstrata Tintaya ❚ Brescia/Pucamarca
❚ Marcobre (Charriot)❚ Chinalco/Toromocho ❚ Newmont/Minas Conga ❚ Andean American/Invicta ❚ HudBay/Constancia ❚ Southern/Tía María❚ Nanjinshao/Pampa del Pongo ❚ Xstrata/Las Bambas ❚ Minmetals/Lumina Copper ❚ Anglo/Michiquillay ❚ Rio Tinto/La Granja ❚ PanPacific/Quechua ❚ Strike/Apurímac Ferrum ❚ Milpo/Pukaqaqa ❚ Southern/Los Chancas ❚Bear Creek/Corani/Santa Ana ❚Canteras del Hallazgo/Chucapa ❚ Milpo/Hilarión ❚ Candente/Cañariaco ❚ Minera Antares/Haquira ❚ Hochschild/Inmaculada.
HIDROCARBUROS:❚Camisea ❚NitratosPerú ❚CF Industries ❚Orica ❚RepsolYPF ❚ Savia

Al destacar las oportunidades que generará esta oleada de inversiones, el consultor Diego Aguirre Salmón, subrayó que los proyectos e inversiones minero-energéticas y petroquímicas, buscarán o necesitarán lo siguiente:
– Ofertas de servicios que se complementen, que ofrezcan más valor y brinden soluciones integrales.
– Articulaciones a través de asociaciones, consorcios e integraciones técnicas.
– Conocimiento en gerencia de proyectos complejos e integrales.
– Empresas globales e internacionalizadas.
– Organizaciones con conocimiento del mercado, clientes/proveedores sobre la realidad peruana.
¿QUE BUSCAN LOS INVERSIONISTAS?
¿Qué buscan estos proyectos los inversionistas?, se preguntó el consultor Diego Aguirre y se respondió así:
– Que la industria peruana esté preparada y haya logrado estándares internacionales en Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, OSHA, etc.
– Homologaciones técnicas: AWS, ASME, API, etc.
– Perú exporta técnicos y cuenta con empresas de servicios rankeadas internacionalmente como Cosapi, Graña y Montero, Haug, Fima, IMCO, entre otras.

50% DE INVERSIONES SE GASTARAN EN EL PERU

Del total de la cartera de inversiones en proyectos de minería, petroleo, energía, gas y petroquímica, más del 50% de los capitales se invertirán en el Perú. Al analizar las cifras de inversión, el consultor Diego Aguirre, señala que sobre una cartera minero-energética por 46.700 millones, los principales rubros de inversión serán los siguientes:
* Ingeniería: 2,335 millones (5%)
* Dirección/Gerencia/Supervisión: US$ 21.015 millones (5%)
* Construcción/Infraestructura: US$ 21.015 mlls (45%), Bienes de Capital: US$ 18.680 mlls (40%) y Transporte y Servicios: US$ 2.335 mlls (5%).
La inversión de la cartera de proyectos se ejecutará en 7 años.

PROYECTOS ESTRELLA

PROYECTO MINERA INVERSION
Las Bambas Xstrata US$ 4.200
Minas Conga Yanacocha US$ 3.500
PampaPongo Nanjinzhao US$ 3,280
Quellaveco AngloAmericanUS$ 3.000
Galeno Lumina Copp. US$ 2.500
Toromocho Chinalco US$ 2.200
Los Calatos Metminco US$ 2.200
Cañariaco CandenteRes. US$ 2.565
Antapaccay Xstrata US$ 1.500
Río Blanco Zijin Mining US$ 1.440
Antamina Antamina US$ 1.200
Marcona Shougang US$ 1.000
Cerro Verde Freeport US$ 1.000
La Granja Rio Tinto US$ 1,000
Tía María Southern US$ 950
Constancia HudBayMin. US$ 846
Mina Justa CCT Mining US$ 744
Michiquillay Anglo Amer. US$ 700
Chucapaca Gold Fields US$ 700
Ref. Cajam. Votorantim US$ 500
Quechua Pan Pacific US$ 490
Magistral GrupoMilpo US$ 402
Chaquicocha Newm/Buen. US$ 400
Lagunas Norte-Barrick US$ 400
Haquira FirstQuatum US$ 301
TOTAL INVERSIONES: US$ 36.145

La minería seguirá siendo el principal imán para la atracción de inversiones en el Perú.Así lo atestigua la cartera de proyectos mineros 2011-2016 que supera los 42 mil millones de dólares de inversión estimada.
Esta cartera millonaria de inversiones son una realidad tangible, puesto que se trata de 8 proyectos mineros en plena fase de expansión; 11 proyectos en construcción con su respectivo EIA aprobado; 2 proyectos en fase de evaluación y 20 proyectos en exploración, con planes de inversión ya confirmados.
 A nivel mundial, el Perú es el primer productor mundial de plata y segundo de cobre. En América Latina es el primer productor de oro, plata, zinc,estaño y plomo.
El auge y expansión de la economía peruana en la última década ha consolidado el liderazgo y posicionamiento mundial de la minería peruana.
Actualmente funcionan en el Perú más de 25 consorcios mineros de clase mundial y además operan casi 150 compañías mineras juniors y empresas exploradoras provenientes de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Chile, Corea, China, Perú que manejan un portafolio de más de 400 proyectos y prospectos mineros de oro, plata, cobre y polimetálicos.
Actualmente, Perú es el primer receptor de inversiones en exploración minera en América Latina y en el 2010 se invirtió US$ 610 millones en exploraciones.

Tamaño Completo

Los 25 mayores proyectos mineros en el Perú invertirán más de 36 mil millones de dólares entre los años 2011 y 2016, según recuento realizado por la revista Proveedor Minero sobre la base de la Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros en el Perú, que abarca 43 proyectos con una inversión total de 42 mil 451 millones de dólares, según cifras del Ministerio Energía y Minas a abril del 2011.
El mayor inversionista será el consorcio suizo Xstrata que invertirá US$ 4.200 millones en el desarrollo del proyecto Las Bambas, en Apurímac. El número 2 será Newmont/Buenaventura (Minera Yanacocha) con US$ 3.500 millones en el proyecto Minas Conga, en Cajamarca. El tercer mayor inversor será el grupo chino Nanjinzhao, con US$ 3.280 millones, en el proyecto Pampa del Pongo, en Arequipa. El cuarto lugar lo ocupa Lumina Copper, del grupo chino Minmetals, con US$ 2.500 millones en el proyecto Galeno, en Cajamarca. (Cifras en millones de US$).

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas – Elaboración Revista Proveedor Minero.

Durante el primer trimestre del 2011, las inversiones en la minería crecieron 51% con relación al 2010. La inversión total entre enero-marzo 2011 marzó US$ 1.133.8 millones, superando largamente el nivel del 2010: US$ 752.2 millones. Las mayores inversiones fueron en preparación de minas, exploración y explotación.

VENTAS Y UTILIDADES DE CIAS MINERAS ENERO – MARZO 2011

Empresa Ventas Utilidad Neta
Minera Yanacocha S.R.L N.D. N.D.
Southern Copper Corporation 839,307 239,272
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 740,914 367,663
Minera Barrick Misquichilca S.A 300,881 144,014
Cía de Minas Buenaventura S.A.A 280,567 218,332
Minsur S.A. 239,104 120,379
Cementos Lima S.A. 96,102 25,399
Volcan Compañía Minera S.A.A 163,564 90,230
Shougang Hierro Perú S.A.A. 243,265 108,031
Gold Fields La Cima S.A. 161,151 69,407
Sociedad Minera El Brocal SAA 76,203 3,426
Cementos Pacasmayo S.A.A. 55,951 12,582
Compañía Minera Milpo S.A.A. 119,934 57,020
Yura S.A. 41,306 18,185
Sociedad Minera Corona S.A. 38,574 17,049
Cemento Andino S.A. 36,845 7,626
Compañía Minera Poderosa S.A. 39,565 7,494
Compañía Minera Atacocha S.A.A. 35,008 9,287
Compañía Minera Raura S.A. 14,663 2,947
Cía Minera San Ignacio Morococha S.A. 9,683 413
Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 7,227 2,128
Total 3,539,814 1,540,884

ranking-inversion
inversiones-mineras

China se ha convertido en el país de origen de las mayores inversiones mineras en el Perú. Los capitales provienen de más de 30 países del mundo. Los inversores son los más grandes consorcios mineros del mundo que desarrollan proyectos de clase mundial.
De la cartera de proyectos 2011-2016, los mayores inversionistas son China, US$10.420 millones; Suiza, US$ 5.700 millones; Canadá, US$ 5.499 millones; Estados Unidos, US$ 5.193 millones, Reino Unido, US$ 4.700 millones y Australia. con US$ 4.500 mllones.
En el Perú operan más de 100 compañías mineras y mineras juniors provenientes de Canadá, Australia,Reino Unido, Estados Unidos, China, Sudáfrica, Brasil, Chile, México, Japón y otra veintena de países.
Un detalle importante de este flujo millonario de inversiones es que los capitales se invierten en su mayor parte en el interior del Perú. Las mayores inversiones mineras se ejecutan en Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ancash, Pasco, La Libertad y Moquegua que han acumulado US$ 9.625 millones entre el 2005 y el 2010.

China 10,420 24.84%
Suiza 5,700 13.59%
Canadá 5,499 13.11%
USA 5,103 12.16%
UK 4,700 11.20%
Australia 4,500 10.73%
México 2,750 6.56%
Perú 1,989 4.74%
Brasil 800 1.91%
Japón 490 1.17%
41,951 100%

origen-destino-inversiones
Fuente: Estadística Minera – MEM

INVERSIONES MINERAS EN LAS REGIONES 2005-2010

inversiones-mineras

china
❚ China se ha convertido en el primer inversionista extranjero en la minería peruana
❚ China se perfila como el segundo socio comercial del Perú en el mundo.
❚ En solo 4 años, el comercio bilateral Perú-China se cuadriplicó, al pasar de 2 mil millones el 2004 a más de 8 mil millones el 2010
❚ China es el primer cliente y mayor comprador de productos mineros peruanos.
❚ En el 2010, China compró a Perú más de US$ 4.000 millones y subirán con el TLC.
❚ Siete empresas mineras chinas han programado inversiones por más de 11 mil millones de dólares en proyectos mineros en Perú.

Todos estos indicadores ponen de manifiesto las profundas e intensas relaciones económicas, comerciales y financieras que han forjado Perú y China y ahora, con la vigencia plena del TLC, el intercambio comercial se acentuará aun más.
* En el año 2010, China fue el segundo socio comercial del Perú, después de Estados Unidos y sus compras superaron los 4.000 millones de dólares.
* China además se ha convertido en el principal socio estrátégico de la minería peruana:
– El Perú es el epicentro de las inversiones de empresas mineras chinas. Las inversiones programadas por siete empresas mineras chinas superan los US$ 11.000 millones.
– China es el primer comprador de la minería peruana en América Latina, después de Chile, que es su mayor proveedor de cobre, a nivel mundial.
– Con el desarrollo de los proyectos mineros con capital chino, el comercio bilateral se acentuará aún más.

INVERSION CHINA COMPROMETIDA EN MINERIA: US$ 11.164 MILLONES

La minería peruana es el principal atractivo de las inversiones mineras de China en el Perú. Al 2011, más de 8 empresas mineras chinas operan en el país y 6 de éllas han programado, comprometido y están invirtiendo un total de 11 mil millones de dólares.
Las inversiones chinas representan más del 26% del total de inversiones mineras comprometidas hasta el año 2016 que totalizan US$ 41.951 millones, según datos del MEM.
Las mineras chinas que están invirtiendo en operaciones mineras en el Perú, son las siguientes: Cifra en millones US$

EMPRESA PROYECTO INVERSION
1.NanjinzhaoGroup Pampa del Pongo US$ 3.280
2.Minmetals/Jiangxi Proyecto Galeno US$ 2.500
3. ChinalcoAluminium Proyecto Toromocho US$ 2.200
4. Zijin Mining Group Río Blanco US$1.440
5. Shougan Corp. Marcona US$ 1.000
6. CCT MiningGroup Mina Justa US$ 744
7. Jintong Mining Exploración sin datos
8. Junefield Exporation Exploracion sin datos

TOTAL INVERSION COMPROMETIDA: US$11.164 mills


Perú ocupa el 5º lugar como destino mundial de las inversiones en exploración a nivel mundial. En los últimos años, los flujos de capital se han incremento debido a la confianza de los inversores en el potencial minero que tiene el país.
La inversión acumulada en exploración minera en el Perú, entre los años 2003 y 2010 superó los 3 mil 252 millones de dólares. En el 2010 la inversión superó los US$ 614 millones. Estas cifras reafirmaron el liderazgo del Perú como el primer país de Sudamérica receptor de inversión en exploraciones y con el mayor número de mineras juniors y empresas exploradoras operando en el territorio nacional.

EN RANKING MUNDIAL:

En el ranking mundial de inversiones en exploración minera, Perú figura en el 5º lugar, después de los líderes mundiales como: Canadá, Australia, Estados Unidos y México.Después están Chile, China, Rusia, Brasil y Argentina, según reporte del Metals Economic Group.

MINERAS JUNIORS EN EL PERU:

En el Perú operan más de 120 mineras juniors y empresas exploradoras provenientes de Canadá, Perú, Estados Unidos, Australia, Chile, Corea, China. Más del 50% de las juniors que trabajan en el Perú son originarias de Canadá.
Hasta abril del 2011, catorce mineras junior ingresaron al Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima. La BVL es, asimismo, la primera bolsa latinoamericana con el mayor número de mineras juniors.
Se calcula que en el Perú, las mineras juniors, otras empresas exploradoras y compañías mineras tienen un portafolio de más de 250 proyectos y prospectos mineros, en su mayor parte de oro, plata y cobre.

Perú 5º en Ranking Mundial

El total mundial de las inversión minera en la exploración de metales no ferrosos en el mundo creció 45% en el 2010 y totalizó US$ 12.100 millones, superando los US$ 7.700 millones que alcanzó en el 2009. Así lo señaló el Metals Economic Group en su reporte anual «Tendencias Mundiales de Exploración 2011».
Los cinco países que recibieron las mayores inversiones en exploración en el mundo, en el 2010, fueron: Canadá (19%), Australia (12%), Estados Unidos (%), México (6%) y Perú (5%).
A nivel regional, América Latina mantuvo su liderazgo como la región más atractiva para atraer inversión con US$ 3.267 millones, que equivale al 27% del total de la inversión mundial.
El reporte de Metals Economic Group precisó que del total de las inversiones asignadas a la exploración minera, US$ 6.171 millones (51%) se destinaron a proyectos auríferos y US$ 3.993 millones (33%) se invirtió en metales base.
Mientras en el 2009, Perú fue el tercer destino mundial en exploración minera, en el 2010 fue desplazado al 5º lugar, debido a las mayores inversiones de EE.UU. (US$ 968 millones) y de México (US$ 726 millones). Chile paso al 6º lugar con su notable crecimiento inversor de US$ 366 millones el 2009 a 600 mills el 2010 y es probable que desplace al Perú.

INVERSION MUNDIAL EXPLORACION

RANKING INVERSION 2009-2010

(En millones de US$ )

PAIS 2009 2010
1. Canadá 1.172 2.299
2. Australia 951 1.452
3. EE.UU. 439 968
4. México 366 726
5. PERU 512 614
6. Chile 366 600
7. China 292 490
8. Rusia 366 484
9. Brasil 219 363
10. Argentina s.d. 360
11. Otros países 2635 4.477