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Noticias Minero-Energéticas

EN MAYO SE FORTALECIÓ LA PRODUCCIÓN DE COBRE Y ORO EN EL ACUMULADO ANUAL CONTINUA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN METÁLICA NACIONAL

La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción metálica al quinto mes del año. La variación interanual respecto al mes de mayo, fue positiva en cobre (16.08%), oro (9.28%) y plomo (2.35%); en tanto que hubo menores rendimientos en plata, zinc, hierro y estaño si lo comparamos con idéntico mes del año pasado.

En los resultados acumulados del año, se puede observar el crecimiento en todos los metales excepto estaño. Así, cobre creció 6.29%, oro 7.92%, zinc 13.19%, plata 2.84%, plomo 18.85% y finalmente hierro 2.27%.

INFORME COMPLETO DEL MINEM EN PDF:

RANKING DE PAISES MAS ATRACTIVOS
1. AUSTRALIA: 57 puntos
2. Canadá: 52 puntos
3. Chile: 51 puntos
4. Brasil: 45 puntos
5. México: 43 puntos
6. EE.UU. : 41 puntos
7. Colombia: 39 puntos
8. Perú: 36 puntos
9. Argentina: 30 puntos
10. Bolivia: 11 puntos

Australia es el país con mayor atractivo para invertir en la minería a pesar del nuevo impuesto sobre el sector. Esto según una lista de los mejores destinos para las inversiones mineras en el mundo, en la que se incluyen varios países latinoamericanos, informaron medios de Sidney.

En la evaluación anual sobre los riesgos políticos en la industria de explotación de recursos no renovables, la consultora Behre Dolbear reafirmó el liderazgo de Australia, a pesar del impuesto del 30 por ciento de las ganancias extraordinarias por la explotación del carbón y hierro, que entrará en vigor en julio.

El director ejecutivo de Karr McCurdy, directivo de la firma Behre Dolbear, afirmó que los temores de los inversionistas frente a este impuesto han sido mitigados por la calidad de los recursos de Australia y la facilitad y transparencia en los trámites para invertir en ese país. “No hay mejor lugar que Australia para invertir dinero respecto a la política subyacente”, afirmó McCurdy.

El ejecutivo de Behre Dolbear sostuvo que con la aprobación del Impuesto a la Renta de los Recursos Minerales, Australia ha sentado precedente en un contexto mundial en el que varios países están considerando una medida similar.

La consultora consideró en su evaluación aspectos como las políticas gubernamentales, las condiciones económicas y sociales y los niveles de corrupción de los países mineros. La lista de 25 países incluye en el primer lugar a Australia, con 57 puntos; seguido de Canadá, con 52, Chile, con 51, Brasil, con 45, México, con 43 y Estados Unidos, con 41.

Colombia obtuvo el séptimo puesto y los 39 puntos que obtuvo en el ranking provinieron de sumar las evaluaciones que arrojó por su sistema económico (6), ambiente político (7), asuntos sociales (6), prontitud en expedición de permisos (6), corrupción (5; la ponderación más baja fue uno y la obtuvieron Rusia y Kazakhstan), estabilidad de la moneda (5) y régimen de impuestos (4). Colombia tampoco mostró cambios en el puntaje total en el ranking respecto al del 2011.

Sin embargo, superó, entre otros países latinoamericanos, a Perú, que obtuvo 36 puntos, Argentina, 30 y Bolivia, 17.

En los asuntos sociales, los países mineros líderes en el criterio se mantuvieron en el mismo nivel de la encuesta del año pasado:Australia logró la calificación más alta, con 8, Chile, la segunda, con 7 y Colombia, la tercera, con 6.

INVERSIONES MINERAS EN AMERICA LATINA AL 2020
PAIS INVERSION TOTAL
Chile US$75.000 millones
Brasil US$58.000 millones
Perú US$56.000 millones
Colombia US$22.000 millones
México US$13.000 millones
Argentina US$10.000 millones
Ecuador US$7.000 millones
Panamá US$4.000 millones.

La inversión en la industria minera latinoamericana sumará US$327.000 millones entre los años 2011 y el 2020, dijo Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería de Chile (Cesco).

Guajardo explicó que el monto previsto es el más importante que haya registrado algún sector económico en Latinoamérica.

De la cifra se desprenden US$75.000 millones para Chile, US$58.000 millones para Brasil, US$56.000 millones para Perú, US$22.000 millones para Colombia, US$13.000 millones para México, US$10.000 millones para Argentina, US$7.000 millones para Ecuador y US$4.000 millones para Panamá.

Asimismo aseveró que en un período de alta demanda de materias primas, Latinoamérica mantiene sus ventajas competitivas comparada con otras regiones como África y Asia a raíz del mayor equilibrio existente entre factores institucionales, geo-políticos y mineros.

De hecho, según los últimos datos del informe Estrategias de Exploración Cor-porativa publicado por Metals Economics Group, el presupuesto total de exploración para metales no férricos en 2011 ascendió a US$18.200 millones.

A pesar de la volatilidad de los precios de los minerales, los costos de exploración se han mantenido estables durante todo el año. De hecho, se ha producido un incremento de esos presupuestos del 50% frente al 2010 equivalente a US$6.100 millones.

La mayoría de los países, explica el informe, están buscando un aumento de las inversiones en exploración y los exploradores están demostrando una mayor tolerancia al riesgo frente a preocupaciones relacionadas con la seguridad y ciertas políticas aplicadas en diversos países. MEG considera que el 23% de los 120 países que analiza son considerados de alto riesgo para las inversiones mineras.

Japón han invertido en minería en Chile más de US$10.000 millones en los últimos cinco años. Pese a que en décadas pasadas la inversión era incipiente, desde el año 2007 empresas niponas aumentaron su presencia en Chile, asociándose con firmas como Antofagasta Minerals y Compañía de Aceros del Pacífico.

Se ha vuelto una constante en casi todas las operaciones mineras relevantes de Chile en los últimos meses. En mayor o en menor grado existe un componente de inversión japonesa, y la lógica generalmente es la misma, ya que no buscan el control total, pero si adquirir un porcentaje importante de participación.

“Buscan asegurar los insumos para los próximos años, al surgir la necesidad ellos compran (…). Por ejemplo, ellos necesitan el cobre, lo compran y por otro lado aparece como venta y utilidad por donde tienen participación minera”, comenta Javier Vergara Marshall, socio de Asesoría en Transacciones de Ernst & Young.

– CHILE-JAPON:

La balanza comercial entre ambas naciones es muy saludable y Chile se ha transformado en el segundo país exportador a Japón y el segundo receptor de inversiones japonesas, siendo superado sólo por Brasil. Este fenómeno se ha man-tenido inalterable gracias a la minería y a los altos precios del cobre, que ha atraído en los últimos cinco años más de US$10.337 millones en inversión nipona.

“El interés de Japón por el cobre es grande, pero ellos han logrado diversificarse en cuanto a minerales y además siempre tienen una visión a largo plazo”, comentó el subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Según información proporcionada por Cochilco y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), el 84,2% las inversiones japonesas en Chile se destinan a la minería. Matías Morí, del Comité de Inversiones Extranjeras, manifestó que de las 88 solicitudes de inversión presentadas el año pasado, 29 fueron mineras y sumaron US$ 9.600 millones.

En cuanto a las operaciones que lideran la lista, se encuentra la entonces controversial inversión realizada por Mitsubishi al comprar el 24,5% de participación de Los Bronces a Anglo Américan por US$ 5.390 millones.

Además, destaca la inversión realizada por la firma Marubeni a las operaciones mineras de Antofagasta Minerals por más de US$ 350 millones.

Pero no sólo el cobre ha interesado a los japoneses, ya que Mitsubishi también entró en la lista del acero al adquirir el 25% de CAP por más de US$1.000 millones.

Según los expertos, el próximo paso sería el litio, mineral que podría hacer crecer aún más las inversiones provenientes del Japón.

El oro y el níquel son los dos productos mineros con mayor crecimiento durante primer semester en Colombia.

Como hubo más tiempo seco, la producción de minerales de Colombia mejoró su comportamiento en el primer semestre del año, en comparación con igual período del 2011.
Los aumentos en la extracción de recursos mineros estuvieron impulsados por el níquel y el oro.

– NIQUEL:

El níquel, explotado solo por la compañía Cerro Matoso, la producción repuntó 73,5 por ciento, al ubicarse en 26.340 toneladas entre enero y junio pasado.

Si se mantiene este ritmo, al finalizar el año la extracción será superior a lo logrado en promedio en los últimos años, que alcanzó las 50.000 toneladas.


En todo el año pasado, cuando Cerro Matoso realizó el mantenimiento a uno de sus hornos, la producción de níquel fue de 37.830 toneladas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).


– ORO:

La producción de oro, por su parte, tuvo a junio un crecimiento destacado: 20,2 por ciento, tras extraerse 30.3 toneladas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



– CARBON:

Entre tanto, en el primer semestre y antes de los problemas laborales en el ferrocarril de Fenoco, que mueve el carbón desde el César, y del paro en Carbones de La Jagua, la producción de carbón alcanzó las 46,7 millones de toneladas, equivalentes al 48,16 por ciento de la meta establecida para el 2012, de 97 millones de toneladas.



– PLATA:

Entre enero y junio, la producción de plata tuvo un retroceso cercano al 26 por ciento, ya que cerró en 8,6 toneladas, mientras que un año atrás la cifra llegó a 11,6 toneladas.



– ESMERALDAS:

Entre tanto, la extracción de esmeraldas sigue demostrando que la obtención de estas piedras preciosas se torna cada vez más compleja, porque entre el primer semestre del 2011 e igual lapso del presente año el desplome fue del 75 por ciento, a 348.106 quilates brutos.

Goldcorp, la segunda mayor empresa minera de Canadá, decidió sigue adelante con la construcción de su proyecto de cobre chileno El Morro, que entraría en operaciones en el 2017 y que cuenta con reservas por 6,1 millones de libras de cobre y 8,4 millones de onzas de oro.

Según indicó la compañía tendría un costo de desarrollo de US$3.900 millones. Una vez en plena producción, la mina produciría un promedio de al menos 200 millones de libras de cobre y 210.000 onzas de oro durante una vida útil de 17 años.

Goldcorp posee el 70% del proyecto, y el resto es propiedad de la minera junior New Gold. La minera canadiense también señaló que produjo 2,5 millones de onzas de oro en el 2011, un nivel similar al del 2010, y espera que la producción aumente a 2,6 millones de onzas este año.

Minera Barrick anunció que planea invertir el 2012 más de 1.500 millones de dólares en Argentina, entre lo que demandará su operación en Veladero y la construcción de Pascua-Lama.“Para el 2012, la compañía estima una inversión total (Veladero y Pascua-Lama juntos) de más de US$ 1.500 millones”, informó la compañía en su reporte global del primer trimestre.

La compañía presentó los resultados globales financieros y operativos del primer tramo de 2012, en el que precisa que en ese lapso produjo 450.000 onzas de oro en emprendimientos encarados en países de la región, de los cuales la mina Valedero explicó más del 40 por ciento con 210.000 onzas.

A escala mundial, la producción de oro de Barrick durante el primer trimestre fue de 1,88 millón de onzas. La compañía mantiene su estimación de producción de oro para el año, entre 7,3 y 7,8 millones de onzas, así como la de producción de cobre, de entre 550 y 600 millones de libras.

En Argentina, la minera Barrick de capitales canadienses y la mayor productora de oro del mundo, emplea a 13.418 personas, entre personal propio y contratado, para sus emprendimientos de Veladero, Lama y sus oficinas en San Juan y Buenos Aires.

La empresa está en Argentina desde 2001 con la mina Veladero, que inició su producción en 2005. Cuatro años después, en 2009, la compañía inició la construcción del primer proyecto minero binacional del mundo, Pascua-Lama.

PROYECTO EN ARGENTINA Y CHILE: Ambos emprendimientos están emplaza-dos en la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, 370 kilómetros al norte de la capital provincial y a una altura que va desde los 3.800 hasta los 5.200 metros sobre el nivel del mar.
La fecha de inicio de producción de Pascua Lama se estima para mediados del año 2013, y se espera que la producción anual promedio sea de entre 800.000 y 850.000 onzas de oro durante sus primeros cinco años.

En el lado chileno del proyecto, el movimiento de tierra se completó en un 97 por ciento durante el primer trimestre, mientras que en Argentina el avance es del 73 por ciento.
Barrick tiene operaciones en 26 minas distribuidas en nueve países (Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Zambia, Tanzania, Papúa Nueva Guinea, Australia y Argentina) y tres proyectos en construcción. Uno de ellos es Pascua-Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, que se constituirá en la primer mina binacional del mundo.

La Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture Exchange, firmaron un Memorando de Entendimiento (ME) para promover la cooperación y compartir información entre los mercados de valores de Colombia y Canadá.

El documento firmado por el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, y por el vicepresidente sénior de TSX, Ungad Chadda, contempla que las bolsas compartirán información sobre las cotizaciones de los emisores listados con el fin de facilitar el “dual listing” en ambas jurisdicciones, acorde con las normas locales de cada país.

Así mismo, las bolsas se asesorarán entre sí para ahondar en el conocimiento profundo del marco regulatorio de cada país, en lo concerniente al proceso y los requi-sitos necesarios para el ingreso de nuevos emisores, al tiempo que explorarán la posibilidad de crear iniciativas de mercadeo conjuntas que busquen promover el desa-rrollo de ambos mercados.

Al respecto, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia se mostró muy complacido con la firma del documento y explicó que “éste busca acercar a los mercados colombiano y canadiense, incluyendo también a las comunidades de inversionistas y de emisores de ambos países, quienes han mostrado un alto entusiasmo por aprovechar las oportunidades que hay, no solo en las industrias exploración y extracción de hidrocar-buros, sino en minería y otros sectores de la economía”.

Por su parte el vicepresidente Senior de TSX dijo que, “estamos muy contentos de firmar este Memorando de Entendimiento con Colombia y de incluirlo a nuestro fuerte compromiso con América Latina. Esperamos poder fortalecer nuestra relación con los mercados de capitales de Colombia”.

Según cifras de la BVC, TSX y TSX Venture Exchange, con corte a abril de 2012, actualmente hay cinco emisores listados en ambos mercados y un total de 43 empresas listadas en TSX Venture Exchange con operaciones en Colombia.

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC) es una sociedad anónima vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyas principales actividades están dirigidas a la administración de sistemas de negociación de renta variable y los sistemas de negociación y registro de renta fija y derivados financieros estandarizados. Por tamaño de mercado, la BVC es la cuarta bolsa más importante de Latinoamérica.

A su vez, la BVC es un emisor de valores inscrito en bolsa desde julio de 2007. La BVC posee inversiones en algunas entidades de la industria del mercado de capitales colombiano, entre las que se encuentran: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A., Derivex S.A., Integrados FX S.A. y Deceval S.A.

La minera estatal chilena Codelco invertirá US$400 millones en una planta de procesamiento de molibdeno y busca maximizar su valor, anunció el presidente ejecutivo.

Codelco, que ya es el segundo mayor productor mundial de molibdeno, construirá la planta en el norte de Chile hacia el año 2015, a fin de convertirse en una competencia directa del mayor procesador del metal, la chilena Molymet.

“Le estamos agregando valor a la compañía. Estamos preparando el terreno para consolidar a Codelco en el tiempo como el segundo y primer productor de molibdeno más importante del mundo”, dijo Thomas Keller, presidente de Codelco.

El año 2011, Codelco vendió 22.800 toneladas del molibdeno, metal utilizado para endurecer el acero y aumentará su producción de molibdeno una vez que transfor-me su gigantesca y centenaria mina Chuquicamata en una operación subterránea.

“Es un proyecto que nos permitirá comercializar directamente parte importante de nuestra producción de molibdeno en forma de molibdeno comercial, ya que hoy lo que vendemos es concentrado de molibdeno”, sostuvo Keller.

Durante el año pasado, el molibdeno alcanzó una cotización de US$34,2 por kilo, lo que representó una leve disminución respecto de los US$34,8 por kilo de 2010.

El año pasado, Codelco percibió US$778 millones (equivalentes al 11% de los excedentes de 2011 obtenidos por la empresa) producto de la venta de molibdeno, de un total de US$1.832 millones relacionados con la venta de subproductos.

Anglo American confirmó su plan de invertir US$2.000 millones este año en su proyecto brasileño de mineral de hierro Minas-Río, el más grande de la compañía en el mundo.Se espera que Minas-Río reciba inversiones de US$5.000 millones o más en su primera etapa, lo que debería elevar su capacidad de producción a 26,5 millones de toneladas de hierro al año en el 2013.

El presidente de Anglo en Brasil, Pablo Castellari, dijo que el proyecto será capaz de alcanzar los 90 millones de toneladas anuales, frente a una estimación inicial de 75 millones a 80 millones de toneladas por año.

Explicó que el proyecto tiene la capacidad de operar en tres fases, la primera que se iniciará en la segunda mitad de 2013.”Existe la posibilidad de crear (tres) módulos de 30 millones de toneladas, con algunas mejoras operativas”, dijo.

El Servicio Geológico de pre-factibilidad del proyecto de ampliación se terminó en marzo, lo que confirma las expectativas del potencial de rendimiento.

INVERTIRA US$ 234 MIL MILLONES HASTA EL 2019

“Del 2012 y hasta el año 2019 se proyectan inversiones por sobre los US$ 234 mil millones en minería en Chile y Perú”, anunció Juan Eduardo Errázuriz, directivo del grupo empresarial chileño Sigdo Kopper. “Ambos países producen el 37% del cobre del mundo, y después de las inversiones, podrían llegar al 50%”, agregó el ejecutivo.

La movida del grupo empresarial chileno Sigdo Koppers es consolidarse como un proveedor de clase mundial en un rubro promisorio en América Latina: la minería. “Está-bamos muy fuerte en ingeniería, en transporte para minería, en puertos, en tronadura, pero nos faltaba la parte intermedia de servicios a la minería, teníamos un vacío y nos interesaba generar una cadena de valor para los clientes”, dice Errázuriz, quien controla la sociedad a través de un pacto de accionistas junto a la familia Aboitiz y otros cuatro inversionistas más, con el 12,5% de las acciones cada uno (el restante 25% está en manos de AFP y otros inversionistas institucionales).

INVERSON MINERIA CHILE-PERU: “Empezamos a revisar todas las alternativas hasta que apareció ésta”. Las perspectivas son buenas en la mineria chileno-peruana.

“De aquí al año 2019 se proyectan inversiones por sobre los US$ 234 mil millones en minería en Chile y Perú”, dice Errázuriz. “Ambos países producen el 37% del cobre del mundo, y después de las inversiones, podrían llegar al 50%”, confía el ejecutivo.

Con esta y otras inversiones, el grupo espera duplicar su tamaño en ventas en un plazo de cinco años. “Deberíamos llegar a los US$4.000 millones sin considerar el área automotriz. Y a US$6.000 si la incluimos”, dice Aboitiz.

La joyita empresairal del grupo es Magotteaux que tiene 12 plantas productivas en diez países (principalmente en la propia Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Tailandia) y 38 oficinas comerciales en 24 países. “Se espera que dicha transacción genere sinergias operativas para el grupo, brindando un adecuado acceso geográfico a nuevos mercados y a nuevos clientes”, dice el informe de Feller Rate.

La empresa es una especie de joyita. Aparte de ser líder mundial en su área, es fuerte en I+D. Tiene centros de desarrollo en Bélgica, Sudáfrica y Australia y ha patentado más de 20 tecnologías y procesos propietarios en 60 países. “Eso le da una ventaja y le permite diferenciarse”, dice Aboitiz. “La región de Bélgica a la que pertenece tiene políticas públicas fuertes en incentivos a la innovación y nueva tecnología muy fuerte, y eso ayuda a que el desarrollo continúe”.

El segundo paso es un aumento de capital por US$370 millones, que comenzó a concretarse en enero 2012. Los integrantes del grupo controlador suscribirán la parte que les corresponde y se espera que el resto de los inversionistas también lo haga. “Lo que va a quedar libre va a ser suficiente para el mercado chileno”, dice Aboitiz.

-PERU-CHILE-BRASIL:“Y vamos a quedar con recursos para los planes de inver-siones”. ¿El foco? Capitalizar a las filiales y potenciar los negocios en Chile, Perú y Brasil.

La empresa espera tener el camino despejado para echar a andar los US$300 mil millones que pretende invertir en los años 2012-2013 (a los que se suman otros US$100 millones de Magotteaux). El 30% de eso se invertirá en el extranjero.

“La política financiera de la compañía es que los proyectos de las filiales sean financiados directamente por éstas, ya sea a través del uso de generación interna de caja de las propias filiales o de financiamiento externo”, dice Gabriela Clivio, gerenta de estrategia de la corredora VanTrust Capital. “Y eso es positivo”.

-PROYECTO PETROQUIMICO EN PERU- El proyecto petroquímico en Perú, que construirá junto con el grupo peruano Brescia, es quizá la inversión más fuerte del grupo: US$ 850 millones en total, en cuatro años.

– EXPANSION A BRASIL- Además, el grupo Sigdo Coppers busca expandirse en Brasil. Ya aumentó su presencia tras la compra de Magotteaux, que tiene una fábrica en Brasil y abastece a parte de la industria cementera brasileña. Pero también quiere ampliar sus operaciones en arrendamiento de equipos y maquinarias.

“Ya partimos con el negocio de arrendamiento de equipos, con una empresa en Curitiba”, dice Errázuriz. “Y esperamos tener novedades en el próximo año”.

– NEGOCIOS EN COLOMBIA- También tienen negocios en Colombia, en el área de arrendamiento de equipos y servicios a la minería.

– EL SALTO A ASIA- Pero quizá el salto más importante para Sigdo Coppers es haber puesto un pie en Asia, donde su filial Magotteaux tiene una presencia fuerte. Y es que la diversificación geográfica es una especie de seguro frente a su principal flanco débil: una alta sensibilidad a los ciclos económicos, por las industrias a las que provee.

Errázuriz prefiere mirar más allá de las crisis. “No conozco ningún proyecto de inversión que se haya pospuesto o parado por todo lo que está pasando”, dice. “El desarrollo de este tipo de iniciativas es de tres, cinco y seis años. Por eso, ahora es la oportunidad de partir”.